Massgeschneiderte Anlagestrategien

Kompetente Beratung für Ihr Vermögen

Investment Advisor Pro begleitet Sie auf dem Weg zu Ihren finanziellen Zielen. Von der Analyse bis zur Umsetzung legen wir grossen Wert auf Transparenz und Effizienz.

Beratung starten Preise und Leistungen

Unsere Leistungen

Ganzheitliche Betreuung für individuelle Ziele

Als Ihr Partner in allen Fragen rund um Kapitalanlagen analysieren wir Ihre aktuelle Situation, definieren gemeinsam Ziele und entwickeln einen massgeschneiderten Plan. Unser Leistungsportfolio umfasst:

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Unser Team

Erfahrung und Expertise vereint

Michael Schmid

Leitender Investment Advisor

Michael verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und hat zahlreiche globale Märkte analysiert. Sein Fokus liegt auf nachhaltigen Investmentlösungen.

Anna Keller

Senior Finanzanalystin

Anna ist spezialisiert auf makroökonomische Research und entwickelt Prognosemodelle zur Risikosteuerung. Sie bildet das Rückgrat unserer Analyseabteilung.

Thomas Weber

Portfoliomanager

Thomas verantwortet das Asset Allocation Management und optimiert Portfolios durch gezielte Diversifikation. Er begleitet Kunden bei der Umsetzung ihrer Anlagestrategie.

Laura Müller

Senior Investmentberaterin

Laura Müller verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Anlagekonzepte und legt großen Wert auf transparenten Informationsaustausch sowie nachhaltiges Wachstum für ihre Klienten.

Unsere Kernkompetenzen

Individuelle Portfolioanalyse

Wir untersuchen Ihre bestehende Vermögensstruktur im Detail und identifizieren Chancen sowie Risiken. Anschließend entwickeln wir ein auf Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft abgestimmtes Anlageprofil.

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Risikomanagement

Durch gezielte Diversifikation und regelmäßige Risiko-Checks sorgen wir dafür, dass Ihr Portfolio auch in volatilen Phasen stabil bleibt. Unser Ansatz orientiert sich an internationalen Best-Practices.

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Steueroptimierung

Wir prüfen steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und beraten Sie, wie Sie Ihre Erträge effizient strukturieren. Dabei berücksichtigen wir sowohl nationale als auch grenzüberschreitende Aspekte.

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Nachhaltige Investitionen

Auf Wunsch integrieren wir ESG-Kriterien in Ihr Portfolio und unterstützen Sie beim Aufbau langfristiger, ökologisch und sozial verantwortlicher Investments.

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Warum Investment Advisor Pro?

Transparenz. Expertise. Verantwortung.

Als unabhängiger Anlageberater in Bern begleiten wir Sie persönlich bei jedem Schritt – von der Zieldefinition bis zur kontinuierlichen Erfolgskontrolle. Unsere Struktur ist klar, unsere Kosten transparent und unser Fokus liegt auf einer wertstabilen und werterhaltenden Vermögensentwicklung.

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