Unsere Preismodelle
Unsere Beratungspakete
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Finanzziele
Preise & Pakete
Flexible Modelle für Privat- und Firmenkunden
Basis-Paket
- Ein persönliches Erstgespräch
- Analyse grundlegender Finanzdaten
- Allgemeine Anlagestrategie-Empfehlungen
- Monatlicher Marktkommentar
Premium-Paket
- Umfassendes Risikomanagement
- Zugang zu exklusiven Anlagechancen
- Laufende Optimierung des Portfolios
- Steuerliche Beratung inklusive
- Priorisierter Kundenservice
Standard-Paket
- Detaillierte Portfolioanalyse
- Regelmäßige Performance-Reports
- Individuelle Strategieentwicklung
- Vierteljährliche Reviews
Unser Beratungsprozess
So arbeiten wir
Analyse Ihrer aktuellen Vermögensstruktur
Zu Beginn führen wir eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen Vermögensstruktur durch, um ein klares Bild Ihrer finanziellen Ausgangslage zu gewinnen. Dabei erfassen wir Ihre vorhandenen Anlagen, Liquiditätssituation, eventuelle Verbindlichkeiten und steuerliche Rahmenbedingungen. Zusätzlich berücksichtigen wir persönliche Ziele wie Ruhestandsplanung oder Ausbildungsfinanzierung, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Anhand dieser Daten erarbeiten wir ein detailliertes Profil, das als Fundament für jede weitere Handlung dient und Transparenz schafft.
Risikoprofil-Ermittlung
Im nächsten Schritt bestimmen wir anhand standardisierter Verfahren Ihr individuelles Risikoprofil. So können wir Anlageentscheidungen exakt auf Ihre persönliche Risikotoleranz abstimmen.
Individuelle Anlagestrategie
Basierend auf der Analyse Ihres Risikoprofils und Ihrer finanziellen Ziele entwickeln wir eine individuell abgestimmte Anlagestrategie, die verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und alternative Investments sinnvoll kombiniert. Dabei legen wir Wert auf Diversifikation und Einhaltung Ihres festgelegten Risikoindikators, um Wertschwankungen aktiv zu steuern. Die Strategie umfasst konkrete Handlungsempfehlungen, Anlagehorizonte und taktische Anpassungsvorschläge, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können und gleichzeitig langfristige Zielsetzungen im Blick zu behalten.
Kontinuierliche Überwachung
Wir verfolgen Ihre Anlagestrategie kontinuierlich und passen sie gegebenenfalls an Marktveränderungen und neue Rahmenbedingungen an, damit Sie stets auf Kurs bleiben.
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Unser Ansatz vereint fundierte Analyse, individuelle Beratung und transparentes Reporting. So profitieren Sie von klaren Handlungsempfehlungen und kontinuierlicher Betreuung.
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